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）『セルフ・ポートレイト』が不評を買ったためか、前作から僅か4ヶ月でリリースされた1970年度作『新しい夜明け』。
前作とは打って変わって、本作はオリジナル曲で占められており、中でもジョージ・ハリスン、オリヴィア・ニュートン・ジョンによってカヴァーされたM1が評判となる。
またディラン自身が7曲でピアノを弾いているほか、アル・クーパー、チャーリー・ダニエルズといった多彩なゲストが参加している。