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再生派キリスト教に入信したディラン。
彼の変容振りに慣れているはずにも関わらず、宗教に傾倒すると言うディランの大きな変化しかも突然の出来事に対して批判的な意見が噴出するが、当時新進バンドであったダイア・ストレイツのギタリスト、マーク・ノップラーをゲストに迎えてのタイトな音作りは歌にマッチしその世界に力と深みを与え、後に傑作アルバムの一つに上げられるようになる。
曲目リストDisc11.Gotta Serve Somebody/2.Precious Angel/3.I Believe in You/4.Slow Train/5.Gonna Change My Way of Thinking/6.Do Right to Me Baby (Do Unto Others)/7.When You Gonna Wake Up/8.Man Gave Names to All the Animals/9.When He Returns