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）ブルーノートで数々の内容の濃いアルバムを発表していたテナー奏者ジョー・ヘンダーソン。
1966年通算5枚目となる本作でも、リー・モーガン、カーティス・フラーとの3管で素晴らしい演奏を展開。
ジョーの個性的な見事なアドリブ、ヴァイブのボビー・ハッチャーソンも好演。